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¿Tenemos un plan global o vamos improvisando?

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Sus Ingresos

Analizamos sus impuestos para garantizar su optimización.

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He trabajado toda una vida para ahorrar. ¿Como protejo mi patrimonio?

"He trabajado toda una vida para ahorrar. ¿Cómo protejo mi patrimonio?"

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Su Patrimonio

Le asesoramos en la diversificación de su cartera para asegurar su futuro financiero.

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¿Cobraré mi pensión cuando me jubile? ¿Y será suficiente para vivir como quiero?

"¿Cobraré mi pensión cuando me jubile?
¿Y será suficiente para vivir como quiero?"

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Su Jubilación

Le ayudamos a mantener a largo plazo su nivel de vida.

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Sucesión, donación,... ¿Cual es la mejor formula para mi empresa?

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¿Cuál es la mejor fórmula para mi empresa?"

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Su Sucesión

Desarrollamos su plan de sucesión para
garantizar tranquilidad y control a largo plazo.

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Financial Planner

El camino hacia un futuro sin preocupaciones

La cercanía y nuestro enfoque de trabajo diferenciado, hace que el Financial Planner de Optima sea, para nuestros clientes, la persona de confianza que precisan.

Esta confianza, que nos ganamos día a día, permite a nuestros clientes confiar su futuro financiero a un socio con quien desean establecer una relación, basada en el equilibrio global de cuatro pilares: sus ingresos, su patrimonio, su jubilación y su sucesión.

Para el presente y para el futuro

Nuestros clientes están muy ocupados en su actividad cotidiana, y preocupados por un futuro expuesto a cambios, que no siempre pueden predecirse. Por ello, el Financial Planner de Optima tratará con SU cliente, sus expectativas y objetivos a corto y largo plazo.

 

A corto plazo: Tranquilidad

Nos encargamos de que Usted maximice sus ingresos, ponemos a punto su declaración tributaria y planificamos su aportación para una jubilación sin sobresaltos; también valoramos y adecuamos sus previsiones en materia de sucesión.

 

A largo plazo: Su futuro financiero y de su familia garantizado

Con más de 20 años de experiencia en planificación financiera sabemos exactamente qué criterios debe cumplir SU plan para que pueda afrontar el futuro con total confianza.

¿Qué nivel de vida quiere tener cuando deje de trabajar? ¿A quien desea beneficiar ó proteger? ¿Paga los impuestos que realmente le corresponden?

Armonizamos y planificamos para que pueda estar absolutamente tranquilo de que el futuro financiero suyo y de su familia está totalmente asegurado.

 

Seguimiento. Nuestro compromiso

Cada persona es diferente; y detrás existe una historia real. Por ello, su Plan es personalizado y único.

El Financial Planner , periódicamente, se pondrá en contacto con Usted para verificar si su situación sigue siendo óptima. En caso necesario, nos encargamos de adaptar su plan.

Si cambian sus prioridades, se modifica su situación familiar o laboral, Usted siempre podrá contactar con su Financial Planner quien le ayudará en todo momento con hechos y palabras. En su propio hogar mediante una simple llamada.

 

Optima Bureaux de Waterloo

  • Drève Richelle 159
  • 1410 Waterloo
  • Tel: 02 389 15 50
  • Fax: 02 389 15 69

Optima Financial Planners NV Headquarters

  • Keizer Karelstraat 75
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  • Tel: 0800 97 536
  • Fax: 09 225 14 27

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